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問答
企業(yè)口碑
匿名用戶
2022-02-09
國內正規(guī)第三方理財機構推薦金斧子，金斧子是研究與科技驅動的資產(chǎn)配置服務平臺，是證監(jiān)會核準的獨立基金銷售機構，致力從家庭目標與規(guī)劃出發(fā)，為客戶提供一站式的家庭財務分析、投資策略、以及跨周期、全品類、多元化的基金配置方案，服務涵蓋移動端、PC端、微信端便捷的產(chǎn)品搜索、基金申贖、凈值查詢、財富記賬、配置規(guī)劃、投資咨詢等，最終幫助家庭實現(xiàn)財富的保值、增值和傳承。
匿名用戶
2022-02-09
尋找專業(yè)的理財師，如何判斷理財師是否專業(yè)，最簡單的方法就是看其資格認證書。其次，專業(yè)理財師會對投資者的情況多問，如家庭收入、家庭支出、風險如何等，再對投資者該如何理財進行正確的分析并制定最適合的理財方案。
匿名用戶
2022-02-09
看機構是否正規(guī),一般而言，正規(guī)的第三方理財機構設置獨立的辦公室，有固定的辦公地點，服務體系比較完善，公司每位員工各就其職，并有專業(yè)的理財專業(yè)團隊。在投資前，要了解公司規(guī)模和市場信譽等。通常規(guī)模小于20人的機構，應謹慎選擇。